Общий объем спроса на облигации составил 48,9 млрд рублей, было получено 86 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,20% до 8,60% годовых. С учетом сложившегося спроса было принято решение об акцепте 52 заявок.
Размещение облигаций будет проведено 15 октября 2012 года на фондовой бирже ММВБ. Привлеченные денежные средства планируется направить на общекорпоративные цели.
Организаторами займа выступили ГПБ (ОАО) и Sberbank CIB (ЗАО «Сбербанк КИБ»), со-организаторами – ОАО «АБ «РОССИЯ», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ЗАО ЮниКредит Банк, в роли андеррайтера выступило ООО «РОНИН», со-андеррайтеров – ОАО «Промсвязьбанк», КИТ Финанс ООО, ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО «Первобанк».
ОАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый и второй по объемам добычи производитель природного газа в России. Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей и переработко
...
Читать дальше »